Ofrecemos asesoramiento financiero estructurado en áreas específicas. Cada servicio opera de manera independiente o como parte de una estrategia integral, según las necesidades identificadas.
Precio: 1.847,50 € (evaluación inicial + gestión anual)
Construcción y supervisión activa de portafolios diversificados. El servicio incluye análisis de perfil de riesgo, selección de instrumentos financieros y rebalanceo trimestral según evolución del mercado.
La gestión se realiza mediante plataforma con acceso transparente a todas las posiciones, movimientos y rendimiento histórico. Reportes trimestrales incluyen comparación con índices de referencia y análisis de desviación respecto a objetivos establecidos.
Precio: 2.395,00 €
Estructuración completa de activos para optimización fiscal y sucesoria. Abarca análisis de bienes inmuebles, instrumentos financieros, vehículos de inversión colectiva y productos de seguros.
El proceso identifica ineficiencias fiscales, evalúa alternativas de estructuración y propone reorganización patrimonial considerando legislación vigente y objetivos familiares a largo plazo.
Precio: 1.290,00 € (por ejercicio fiscal)
Optimización de la carga tributaria mediante estrategias dentro del marco legal. Incluye revisión exhaustiva de declaraciones anteriores, identificación de deducciones aplicables no aprovechadas y planificación de flujos de capital.
El servicio contempla coordinación con asesores fiscales externos cuando la situación requiere especialización en áreas regulatorias específicas.
Precio: 975,50 €
Evaluación cuantitativa de exposición financiera y diseño de coberturas personalizadas. Revisión de pólizas de seguros existentes, dimensionamiento de fondos de emergencia y estrategias de mitigación de pérdidas catastróficas.
El análisis identifica puntos de vulnerabilidad financiera y propone soluciones proporcionales al riesgo real, evitando sobreseguro o protección insuficiente.
Precio: 2.640,00 € (plan completo a 25 años)
Modelado financiero detallado para retiro temprano. Proyección de ingresos pasivos necesarios, cálculo de tasa de ahorro requerida y optimización de productos de inversión a largo plazo.
El servicio incluye análisis de viabilidad según ingresos actuales, simulación de escenarios de mercado adversos y estrategias de contingencia para mantener independencia financiera ante fluctuaciones económicas.
Reunión de análisis de situación actual. Revisión de documentación financiera, identificación de objetivos específicos y definición de horizontes temporales.
Elaboración de propuesta estratégica con alternativas evaluadas. Presentación de escenarios, análisis de costos y proyecciones de resultados esperados.
Ejecución de estrategia acordada. Coordinación con entidades financieras, tramitación de productos y verificación de correcta implementación.
Monitorización continua y ajustes periódicos. Reportes regulares, revisión de desviaciones y adaptación a cambios en circunstancias personales o condiciones de mercado.
Muchos clientes combinan múltiples servicios para crear estrategias integrales. Las combinaciones más frecuentes incluyen:
Para solicitar cualquiera de estos servicios o discutir combinaciones específicas, utilice el formulario de contacto o escriba directamente a nuestro equipo.